Trama
L’episodio inizia con Nori, Poppy e lo Straniero che proseguono il loro viaggio insieme alla carovana dei Pelopiedi. Durante il cammino, la natura misteriosa dello Straniero si manifesta nuovamente: egli utilizza poteri misteriosi per proteggere Nori e gli altri da un branco di lupi, ma perde il controllo della magia spaventando Nori e rimanendo indebolito. Questo episodio intensifica il legame tra i due, con la ragazza che cerca di aiutarlo a comprendere la sua identità e il suo posto nel mondo.
Nel frattempo, alcune figure oscure osservano da lontano le tracce lasciate dallo Straniero, lasciando intendere che la sua presenza attiri attenzioni indesiderate.
A Númenor, vediamo l’esercito prepararsi per una spedizione verso la Terra di Mezzo. Isildur, desideroso di unirsi alla missione, cerca di convincere suo padre Elendil a concedergli un posto tra i volontari, tuttavia, le azioni irresponsabili del giovane lo portano a essere escluso. Determinato a dimostrare il suo valore, Isildur prende una decisione rischiosa per inserirsi tra i partecipanti.
Mentre si sviluppano queste vicende personali, la tensione politica a Númenor cresce. Pharazôn continua a manipolare il malcontento popolare, alimentando la sfiducia verso gli Elfi. Nonostante ciò, la regina reggente Míriel, influenzata dalla visione della distruzione di Númenor e dalle parole di Galadriel, decide di andare avanti con la spedizione, convinta che questa sia la strada giusta per evitare il destino oscuro dell’isola.
Nelle Terre del Sud, la comunità guidata da Bronwyn si rifugia nella torre elfica, ma è in preda a un crescente disaccordo. Alcuni abitanti, spaventati dalla minaccia degli Orchi, scelgono di abbandonare la torre per unirsi a loro, convinti che sia l’unico modo per salvarsi. Bronwyn, con il supporto di Arondir, cerca di mantenere unita la comunità e prepara un piano per difendersi dagli attacchi imminenti.
Nel reame elfico del Lindon, Durin IV apprende da Elrond le intenzioni del re Gil-Galad: utilizzare il mithril dei nani per salvare il regno oramai morente, grazie alle benefiche proprietà del prezioso minerale. I due amici si mettono quindi in cammino verso Khazad-dûm, con l’obiettivo di convincere il re Durin III ad aiutare gli elfi.
L’episodio si conclude con più trame che convergono verso un imminente conflitto. A Númenor, le navi si preparano a salpare, con Galadriel e Míriel che assumono ruoli centrali nella spedizione. Nelle Terre del Sud, la minaccia di Adar incombe e la comunità di Bronwyn si prepara per una resistenza disperata. Infine la scoperta del mithril e il legame tra Elfi e Nani preannunciano sviluppi cruciali per il futuro della Terra di Mezzo.